Entramos en los últimos 30 días de negociación del año

De media, aproximadamente un año tiene 252 días hábiles de negociación. La semana pasada llegamos al umbral de los 225 días de negociación en este 2015 lo que significa que ya estamos en los últimos 30 días de negociación del año. Desde un punto de vista estacional y desde 1950 los meses de noviembre y diciembre son los meses más fuertes del año lo que hace que de media las últimas 30 jornadas del año tiendan a tener un balance positivo.

Para ver cómo han sido históricamente estos últimos 30 días hábiles de negociación, en la siguiente tabla he recopilado los datos de lo acontecido desde el año 1950 hasta la actualidad del rendimiento del S&P 500 en las últimas 30 jornadas de año. En ella se muestra la fecha de entrada, el precio, la fecha de salida y su precio así como el rendimiento final acumulado en las últimas 30 jornadas en cada uno de los años.

Desde 1950 los últimos 30 días del año han acumulado una revalorización promedio del 2,40% en el S&P 500. En total de los 65 precedentes (el actual 2015 todavía no ha llegado a su fin) 50 años se saldaron con balance positivo y 15 en negativo. Esto supone que los últimos 30 días de negociación del año han terminado con balance positivo el 76,92% de las ocasiones. No está mal.

El año más positivo fue 1970 cuando el S&P 500 se revalorizó un 11,31% en los últimos 30 días de negocio del año. En cambio la recta final del año más negativo tuvo lugar 3 años después cuando el S&P 500 se dejó un 5,89% en las últimas 30 jornadas del año.

En lo que respecta al comportamiento del Ibex 35 en las últimas 30 jornadas del año, el estudio por fuerza debe de ser más reducido puesto que el Ibex 35 lleva menos años en funcionamiento. En concreto con datos desde 1993 este ha sido el comportamiento del Ibex 35 en sus últimos 30 días de negociación del año.

El rendimiento promedio del Ibex 35 alcanza el 3,15% en sus últimas 30 jornadas. Cerrando 14 en negativo y 8 en positivo. La mejor recta final del año tuvo lugar en 1996 cuando el Ibex se revalorizó un 13,69% en esas 30 jornadas.

En el lado opuesto encontramos el año 2000 cuando el selectivo español se dejó un 7,48% en las últimas 30 jornadas del año lastrado por el estallido de la burbuja “puntocom”.

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