Wilshire 5000: Otra forma de seguir los Small Cap

jork[1]Hace unas semanas, los amigos de Secretos de bolsa me pusieron en la pista del índice Wilshire 5000 del que hoy me gustaría hablaros. El 5000 Total Market Index Wilshire fue establecido por el Wilshire Associates en 1974. El índice tomó el nombre de la propia compañía, y el 5000 proviene del número aproximado de valores que lo formaron en ese momento.

Wilshire Associates Inc fue fundada por Dennis Tito, un ingeniero aeronáutico de la Nasa apasionado por los mercados, que es más conocido por ser el primer turista espacial.

El nombre inicial del índice se cambió el por el de “Dow Jones Wilshire 5000″ en abril de 2004, después de que Dow Jones & Company asumieran la responsabilidad de su cálculo y mantenimiento. El 31 de marzo de 2009, la asociación con Dow Jones terminó y el índice volvió bajo la tutela de Wilshire Associates.

La gran diferencia de este índice con respecto al Dow Jones o el S&P 500, es que el Wilshire 5000 incluye la mayoría de las acciones negociadas a través de New York Stock Exchange, NASDAQ y AMEX. Es decir, es un índice cuya composición está muy distribuida y contempla la inmensa mayoría de valores cotizados, algo que le diferencia del Dow Jones compuesto por 30 compañías y el S&P 500 que se compone de 500 compañías.

Tanto Dow Jones como S&P 500 son el reflejo del comportamiento de las grandes compañías, mientras que el Wilshire 5000 al incluir a más valores, refleja con mayor precisión el comportamiento de todos los valores cotizados en Estados Unidos, con independencia de su tamaño.

Este índice se puede consultar en Stockcharts con el ticker $WLSH y en ProRealTime con el ticker W5000, aunque su histórico de datos es más reducido que en Stockcharts.

El índice en la actualidad se encuentra marcando máximos históricos, reflejando el buen comportamiento de los valores estadounidenses, especialmente de los de pequeña y mediana capitalización.

W5000

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Categoría: Bolsa americana, Cultura económica, Lo último

Comentarios (3)

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  1. toni dice:

    ¿se sabe si es Equal-Weight o, por el contrario, con sesgo de ponderación a favor de las big-caps?

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